Сезон 2: 2003
Экзамены на звание чунина (продолжение): 48 серий
27 серия. Второй экзамен начинается! Все вокруг - враги!
Каждой команде выдается по 1 свитку, свитки 2х разных окрасов и каждая команда должна получить 2 разных свитка для того, чтобы пройти экзамен. Естественно команда имеющая свиток одного окраса, должна отыскать команду со свитком иного окраса и отобрать его. Команда лишившаяся свитка автоматически заваливает экзамен. Команда получившая 2 свитка различных окрасов должна добраться до башни в центре леса за определенное время (на все про все 120 часов). Нет никаких правил (можно убить всю команду, для получения ее свитка, так же лес населен различными тварями, мешающими выживанию). Полученные свитки вскрывать грозно запрещено, вскрывшие будут дисквалифицированы.
28 серия. Ешь или будь съеденным! Наруто как приманка
Не успевает команда Наруто зайти в лес, как на них сразу же нападают. Еле отбившись, Саске решает задумать пароль, на случай если кого-то из них в команде подменят, техникой превращения. Не успевает Саске говорить своим приятелям какая будет кодовая фраза, как их снова атакуют, и на этот раз неприятель посильнее...
29 серия. Наруто атакует! Я не собираюсь убегать!
На команду Наруто нападает очень сильный противник, Саске в оцепенении и готов отдать свиток, лишь бы его оставили в живых. Наруто именует Саске трусом и сам приступает к защите своей команды, враг (как его там зовут) понимает, что Наруто тот самый парень, в котором был заточен девятихвостый и вносит некоторые изменения в печать. Аааа и наконец Саске опомнился из своего оцепенения и кажется решился таки уже действовать в следующей серии.
30 серия. Проснись, шаринган! Последний ход - Стихия Огня: техника Огня Дракона!
Напавший на команду Наруто, оказался самым рискованным разыскиваемым преступником - Орочимару. Видя большой потенциал в Саске, он кусает его, говоря "захочешь силы, приходи ко мне". Наруто и Саске без сознания и Сакура перетаскивает их в маленькую "пещерку". За ними уже следят прихвостни Орочимару - трое из деревни звука. У них грозные указания захватить Саске и убить каждого, кто встанет у них на пути.
31 серия. Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!!
Сакура продолжает беречь Наруто и Саске, которые по прежнему без сознания. Ниндзя из деревни звука атакуют ее и сама она защититься не сможет. На помощь приходит, кто бы вы думали, ласковый мягкий зеленый зверь из Конохи (для приятелей просто Рок Ли)
32 серия. Сакура цветет! Возвращение решимости
Сакура и Ли продолжают защищать Наруто и Саске, которые все еще в отключке. Когда уже ни Сакура ни Ли, не могут стоять на ногах, на помощь им приходят Чоуджи, Шикамару и Ино.
33 серия. Боевое формирование: Ино-Шика-Че
У Шикамару, Ино и Чоуджи не получается защитить Сакуру, Наруто и Саске, когда положение казалось безвыходным, очнулся Саске. Все его тело покрывала черная татуировка, а сила была огромной, он разбил ниндзю из деревни звука в пух и прах. Они отдали Саске свой свиток и сбежали...
34 серия. Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары
Киба, Шино и Хината продолжают свой путь к башне. По пути они застают картину баталии тройки из деревни песка с тройкой из деревни дождя. Акамару, сидящий за пазухой у Кибы очень нервничает и Киба понимает что кто-то из 6-ки бьющихся очень опасен. Прячась в кустах, Киба, Хината и Шино наблюдают за битвой, хотя баталии как таковой не было, Гаара убил всех за несколько минут, не получив ни одного повреждения. Его техника "песчаные похороны" может напугать любого, и спастись наврядли кто-то сможет.
35 серия. Запрещено смотреть! Секрет свитка
Остался один последний день экзамена, а у Наруто и компании всего 1 свиток. Наруто решает подделать свиток, но для того чтобы подделать надо знать что написано внутри. Открывать свитки абсолютно запрещено, но дуракам закон не писан и Наруто решает рискнуть, его останавливает, вдруг неожиданно появившийся Кабуто. Он говорит, что раскрывший свиток заснет сном младенца и продрыхнет до конца экзамена. Кабуто советует организации идти к башне и поймать кого-нибудь со свитком по пути. И конечно же, по пути их атакуют.
36 серия. Схватка клонов! Главный герой - я!
На Наруто и его организацию напали ниндзя из страны дождя. Кабуто помог Наруто, Саске и Сакуре победить их и забрать свиток. Герои добираются до башни живые и почти невредимые.
37 серия. Второй экзамен завершен! Все здесь, Великолепная Девятка!
Команда Наруто в башне, второй экзамен пройден. Всего предыдущие 9 команд (21 человек). Все прошедшие 2-й экзамен, собираются в месте проведения 3-го экзамена (угумс, всю серию таки и собираются там)
38 серия. Поражение - 50%!? Неожиданная битва!!
Так как 2-й экзамен прошли слишком много человек, перед 3-м экзаменом будут проведены предварительные бои, для того чтобы отсеять половину участников. Так как Кабуто отпирается продолжить экзамен, остается 20 человек, т.е. будет проведено 10 боев, и останется 10 человек, которые могут попасть на 3-й экзамен. Бои без правил, когда кто-то скажет "сдаюсь" или погибнет или будет не способен продолжить бой - он считается проигравшим. 1-й бой будет между Учихой Саске и Акадоу Йори.
39 серия. Супер ревнивые брови! «Комбинация льва» сгорела!
Конечно же Саске одолевает в бою, но печать, поставленная Орочимару, все время ему препятствует. Какаши-сенсей забирает Саске в коморочку, чтобы постараться что-нибудь сделать с этой печатью. А в это время идет 2-й бой между Абураме Шино и ниндзя из страны звука - Заку Абуме.
40 серия. Рискованная ситуация!! Какаши против Орочимару.
Абураме своими техниками одолевает Заку. Какаши пробует наложить ограничение на печать Саске, но приходит Орочимару и всяко начинает вредничать и сквернословить.
41 серия. Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены.
Следующий бой Канкуро против Мисуми. Канкуро победил и на арену (всмысле ринг или что там у них) вызываются две лучшие подруги - соперницы Ино и Сакура.
42 серия. Лучшая битва, чёрт побери!!
Две девушки, две былые подруги, две соперницы. Бьются не экзамена ради, бьются из-за парня.
И здесь не будет слов "победила дружба", победит сильнейшая.
43 серия. Шикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение
Следующий бой - Тен-тен против Темари. Темари быстро и легко уделывает Тен-тен и следующими уходят Шикамару против девицы из деревни звука - Кин. Шикамару молодец, очень неординарно победил Кин.
44 серия. Акамару приходит на помощь!! Кто будет собакой?
Киба против Наруто. Ну у Наруто вообще почти все и всегда увлекательно и неординарно, многие его недооценивали, но с каждым боем он заставляет людей относиться к нему серьезнее.
45 серия. Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто
Наруто, конечно же уделал Кибу.. но как он это сделал... зрители действительно были в шоке.
46 серия. Бьякуган идёт в атаку!! Отважная решимость скромной Хинаты!
Хината против Неджи. Двое из одного клана, только вот Хината девчонка, а Неджи парень. И в общем-то он сильнее.
47 серия. Перед человеком, которого я обожаю!!
Хината очень пыталась, но что она может сделать с разъяренным, обиженным судьбой парнем? Ничего. Бой пришлось остановить, а Хината была госпитализирована.
48 серия. Гаара поражён!! Она твоя! Сила! И взрыв!
Следующий бой - Ли против Гаары. Гаара практически незыблем. Его абсолютная охрана из песка, обойти ее невозможно, но Ли таки смог сравнять уши Гаары с его пятками.... своей сумасшедшей быстротой, он смог пробить охрану из песка и применить одно из своих великолепных комбо, примени он его не на Гааре, в морге добавился бы еще 1 труп...
49 серия. Неудачник с горячей кровью! Наконец-то идёт в атаку непревзойденный мастер движения!
Гаара совсем необычный мальчишка, поэтому после приема Ли на нем (любой нормальный скончался бы на месте) встал и продолжил бой, но очень очень рассердился. Ли ничего не остается как начать использовать прием, который может цениться ему жизни... какой? Смотрите следующую серию и все познаете 
50 серия. Слава Року Ли! Вот таким должен быть мужчина!!
Гаарой просто поиграли в футбол... воздушный и на огромной быстроте.... Но Гааре даже это оказалось не страшно... он применяет песчаную гробницу на левые руку и ногу Ли и он больше не может продолжить баталию. Врачи после осмотра сообщают прискорбное известие... Ли больше не может быть ниндзя, его рука и нога слишком сильно повреждены.
51 серия. Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саске!
Последний матч, Кинута из деревни звука и Чоуджи. Ну Чоуджи конечно сильно попытался, но это ему не помогло. Все победившие в отборочных матчах получают 1 месяц на подготовку к 3-му экзамену. Саске без сознания в больнице. Орочимару дает задание Кабуто убить Саске. Какаши обретает учителя, который подготовит Наруто к 3-му экзамену, это Эбису (которого Наруто уделал техникой - Гарем во 2й серии)
52 серия. Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство!
Наруто всеми силами упирается от учителя Эбису. Эбису в свою очередь советует пари - если Наруто спрячется так, что Эбису его не найдет, Наруто свободен от обучения.