Мир Наруто

Киба с Акамару сражаются против Сакона, тело которого всё это время сливалось с телом его брата-близнеца Укона. Укон отделяется от тела Сакона и вселяется в тело Кибы. Для того чтобы избавиться от него, Киба несколько раз ранит себя, тем самым причиняя боль не только себе, но и врагу.

121 серия. У каждого своя битва

Укон отделяется от Кибы и снова становится частью Сакона. Киба с Акамару пытаются скрыться от них в лесу. Наруто (против Кимимаро) и Шикамару продолжают свои сражения.

122 серия. Подделка! Шикамару, человек, который бьет возродившихся мертвецов!

Пока Наруто безрезультатно использует против Кимимаро теневых клонов, Шикамару начинает технику Теневого Удушения против Таюи.

123 серия. Появление Зелёного Зверя Конохи!

Пока Наруто дерется, Саске вылазит из бочки, слегка видоизмененный... и убегает в лес. Наруто может продолжить преследование, потому что ему на помощь приходит Рок Ли и берет Кимимаро на себя.

124 серия. Взрывной Зверь! Бросок, Удар, Прорыв!

Все уже на пределе, Киба, Шикамару и Ли, еще немного и они могут проиграть... Но...

125 серия. Союзники Конохи! Шиноби Песка!

Еще чуть-чуть и Коноховцы Ли, Шикамару и Киба погибнут, но в последнюю минуту на помощь приходят Темари, Канкуро и Гаара. На этот раз они выступают в роли союзников и пришли они очень вовремя. Всех уложили
бревнышками... хотя Кимимаро еще держится...

126 серия. Поединок сильнейших! Гаара против Кимимаро!!

Кимимаро может атаковать и стрелять личными костями... И даже Гааре с его полной охраной и супер ужасной песчаной гробницей не победить Кимимаро в легкую. А Наруто продолжает преследовать Саске.

127 серия. Стой, Саске!

Гаара побеждает ослабевшего Кимимаро.

128 серия. Плач был услышан

Наруто догоняет Саске у огромных статуй двух основателей Конохи. Разгорается бой между ними.

129 серия. Итачи и Саске. Жизнь слишком далеко друг от друга

Саске вспоминает свое прошлое, когда он еще был беспечным ребенком и вся его семья была жива.

130 серия. Отец и сын. Треснувшие отношения

И еще немного о маленьком Саске, его брате Итачи и отце, который научил Саске плеваться огнем.