Мир Наруто

Возвращение Мидзуки (филлер): 6 серий

142 серия. Троица из тюрьмы строгого режима

Все потихоньку продолжают тренировки. А в тюрьме Конохи, где содержатся злостные преступники, намечается бунт.

143 серия. Ищи, Тонтон! Мы полагаемся на твой нос

Из тюрьмы сбегают трое особо опасных преступника. Фуджин, Райджин (два брата, очень тупые, но очень сильные) и, знакомый Наруто по первой серии, Мидзуки. Когда он узнает, что Наруто не просто "дохляк-мелюзга" он
начинает злиться. А Наруто в свою очередь узнает, что Мидзуки как-то связан с Орочимару и решает все выяснить вместе с Ирукой. Они находят преступников.

144 серия. Возрождение команды

Наруто и куча его клонов борются против двух братьев-дуболомов, а Ирука против Мизуки.

145 серия. Взрыв! Новое построение Ино-Шика-Че

Когда Наруто становится совсем тяжело, против двух братьев, ему на помощь приходит супер группа поддержки - Ино, Шикамару и Чоджи. Они берут братьев на себя, а Наруто отправляют за Мизуки.

146 серия. Утраченные мечты. Тень Орочимару

Ино-Шика-Чоу продолжают биться с братьями, а Наруто и Ирука преследуют Мизуки, а Мизуки тем временем выпивает какую-то жидкость и получает сверх силу...

147 серия. Противостояние судьбы! Тебе меня не победить.

Мизуки делается невероятно сильным, с ним практически невозможно справиться. Братья практически освободились от техник Ино-Шика-Чоу, и если б Цунаде не успела вовремя, им бы возможно заказали похоронные
венки и мето на кладбище. Техника супер силы Мизуки исчезла, высосав жизнь из него, и теперь он иссохшийся старичек.

Бикочу (филлер): 4 серии

148 серия. Ревность Акамару к способности поиска! Найти Бикочу!

Существует жук Бикочу, очень диковинный, но у него неповторимая особенность - если он понюхает чей-то предмет, он будет преследовать этого человека, где бы тот ни находился. Абураме Шино говорит, что это может помочь отыскать Саске. Цунаде отправляет Наруто, Шино, Кибу и Хинату на задание - найти Бикочу.

149 серия. Где же разница?! Все насекомые выглядят одинаково

Наруто и команда прибывают на место поисков Бикочу. Бикочу очень диковинный жук и найти его практически не возможно. Что еще хуже, за этим же Бикочу в это же самое время пришел иной клан - Камизуруи. Хинате удается отыскать Бикочу и клан Камизуруи тут же нападет с целью забрать этого жука.

150 серия. Обмануть,чтобы быть обманутым! Великая битва насекомых

Хината похищена, за нее требуют Бикочу. Хинату им спасти не удается, более того, они сами попадают в ловушку.

151 серия. Сверкающий бьякуган! Таков мой путь ниндзя.

Еще одна попытка обмена Хинаты на Бикочу, и снова обмен срывается, на этот раз из-за вероятной смерти Хинаты. Наруто обещает мстить, и вдруг откуда ни возьмись появляется живая и здоровая Хината, и спасает всех.

Райга (филлер): 6 серий

152 серия. Похоронный марш для живых

В одной из деревень большое горе.... похороны очень замечательного человека, еще большее горе от того, что его хоронят заживо. Ведь таковы трации (или законы деревеньки), человек в чем-то провинившийся должен быть похоронен заживо. Мало кто доволен такими условиями жизни. Трое крестьян приходят в Коноху за помощью. Наруто, Неджи, Ли и Тен-Тен направляют в деревню, чтобы разобраться. На пути следования в деревню находится магазинчик живительного карри, который обожает Ли. Все заходят туда перекусить. Там проживают бабулька и парень по имени Караши. Ли узнает, что Караши ушел в клан Куроски (а именно этот клан терроризирует ту деревню и хоронит людей заживо). Ли обещает вернуть Караши домой.

153 серия. Cердце! Железный кулак Любви

Наруто и компания пробует разобраться в проблеме деревни. Они находят Караши и по-хорошему его просят возвратиться домой. Но не все так просто, глава клана Райга так просто не отпустит ни Караши, ни теперь уже самих Коноховцев.

154 серия. Враг бьякугана

Райга оказывается очень сильным, к тому же у него есть очень сильный, но очень маленький помощник Ранмару.. Им все же удается избавиться от Райги (завалив его камнями), а Ранмару они пробуют перевоспитать.

155 серия. Жуткая погода

Даже после смерти предводителя клан Куроски не сдается. Они продолжают атаковать Наруто и компанию. Клан побежден, но вот на самом ли деле их лидер погиб...

156 серия. Контратака Райги!

Райга опомнился и "совершенно случайно проходящая мимо" Тен-Тен это подметила. Естественно в одиночку справиться с Райгой она не смогла. Она уносит Ранмару в дом Караши, а подоспевшие остальные борются против Райги.